Η νέα δύναμη στην ασφαλιστική διανομή: Γιατί ασφαλιστικές και επενδυτές στρέφονται στα MGAs

Ακολουθήστε μας στο Linkedin και συνδεθείτε με άλλους επαγγελματίες του κλάδου

Τα Managing General Agents, γνωστά διεθνώς ως MGAs, εξελίσσονται σε έναν από τους ταχύτερα αναπτυσσόμενους πυλώνες της παγκόσμιας ασφαλιστικής αγοράς. Προσελκύουν ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές εταιρείες, επενδυτικά κεφάλαια, αλλά και έμπειρους underwriters που επιλέγουν να δημιουργήσουν ανεξάρτητες, εξειδικευμένες επιχειρήσεις.

Σύμφωνα με στελέχη της εταιρείας τεχνολογίας VIPR Solutions, η αγορά των MGAs αναπτύσσεται με ρυθμό που προσεγγίζει το 20% ετησίως, ενώ το συνολικό της μέγεθος εκτιμάται πλέον σε περίπου 260 δισ. δολάρια παγκοσμίως.

Η ανάπτυξη αυτή δεν αποτελεί απλώς μία ακόμη τάση στον ασφαλιστικό κλάδο. Αντανακλά μια ευρύτερη αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο σχεδιάζονται, αναλαμβάνονται και διανέμονται οι ασφαλιστικοί κίνδυνοι.

Τι είναι τα MGAs

Τα MGAs αποτελούν εξειδικευμένες επιχειρήσεις ασφαλιστικής διανομής, στις οποίες μία ασφαλιστική εταιρεία παραχωρεί συγκεκριμένες αρμοδιότητες ανάληψης κινδύνων. Ανάλογα με τη συμφωνία, ένα MGA μπορεί να τιμολογεί κινδύνους, να εκδίδει συμβόλαια, να διαχειρίζεται χαρτοφυλάκια ή ακόμη και να συμμετέχει στη διαδικασία διαχείρισης ζημιών.

Σε αντίθεση με έναν παραδοσιακό broker, ο οποίος αναζητά την καταλληλότερη κάλυψη για τον πελάτη του, το MGA λειτουργεί πιο κοντά στην πλευρά της ασφαλιστικής εταιρείας, αναλαμβάνοντας ουσιαστικό μέρος της διαδικασίας underwriting.

Το μοντέλο είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικό σε ειδικούς ή σύνθετους κινδύνους, όπου απαιτούνται βαθιά τεχνογνωσία, ευελιξία και γρήγορη λήψη αποφάσεων. Τέτοιοι τομείς είναι, μεταξύ άλλων, οι ασφαλίσεις cyber, οι θαλάσσιες και αεροπορικές ασφαλίσεις, οι επαγγελματικές ευθύνες, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και άλλοι εξειδικευμένοι επιχειρηματικοί κίνδυνοι.

Γιατί ενδιαφέρονται οι ασφαλιστικές εταιρείες

Μέσω της συνεργασίας με ένα MGA, μία ασφαλιστική εταιρεία μπορεί να εισέλθει σε νέα αγορά ή σε έναν εξειδικευμένο κλάδο χωρίς να χρειάζεται να δημιουργήσει από την αρχή δική της ομάδα underwriting και ολόκληρη επιχειρησιακή υποδομή.

Τα MGAs προσφέρουν πρόσβαση σε εξειδικευμένη γνώση, υφιστάμενα δίκτυα συνεργατών και νέα χαρτοφυλάκια. Παράλληλα, μπορούν να προσαρμόζονται ταχύτερα στις ανάγκες της αγοράς και να αναπτύσσουν προϊόντα για κινδύνους που ενδεχομένως δεν εξυπηρετούνται αποτελεσματικά από τις παραδοσιακές δομές.

Για τις ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές εταιρείες, επομένως, αποτελούν έναν ευέλικτο τρόπο επέκτασης της παραγωγής και των δικτύων διανομής, χωρίς το κόστος και τον χρόνο που απαιτεί η αυτόνομη ανάπτυξη σε κάθε νέα αγορά.

Ιδιαίτερα σε μια περίοδο κατά την οποία αυξάνεται ο ανταγωνισμός και οι πιέσεις στις τιμές, η εξουσιοδοτημένη ανάληψη κινδύνων μπορεί να προσφέρει πρόσβαση σε διαφοροποιημένο και εξειδικευμένο χαρτοφυλάκιο.

Η προσέλκυση έμπειρων underwriters

Η ανάπτυξη των MGAs υποστηρίζεται και από τη μετακίνηση έμπειρων στελεχών της ασφαλιστικής αγοράς. Underwriters που διαθέτουν εξειδίκευση σε συγκεκριμένους κλάδους, ισχυρές επαγγελματικές σχέσεις και γνώση των αναγκών των brokers βλέπουν πλέον τη δυνατότητα να δημιουργήσουν τη δική τους ανεξάρτητη επιχείρηση.

Αντί να εργάζονται μέσα σε έναν μεγάλο ασφαλιστικό οργανισμό, μπορούν να συγκροτήσουν ένα εξειδικευμένο MGA, να εξασφαλίσουν capacity από ασφαλιστικές ή αντασφαλιστικές εταιρείες και να αναπτύξουν στοχευμένα προϊόντα.

Το μοντέλο τούς προσφέρει μεγαλύτερη επιχειρηματική αυτονομία και ταχύτητα στη λήψη αποφάσεων. Ταυτόχρονα, επιτρέπει στις ασφαλιστικές εταιρείες να αξιοποιούν την εμπειρία αυτών των στελεχών χωρίς να χρειάζεται να δημιουργήσουν εσωτερικά νέες μονάδες.

Γιατί επενδύουν τα ιδιωτικά κεφάλαια

Η ανάπτυξη της αγοράς δεν θα μπορούσε να περάσει απαρατήρητη από τα private equity funds και τους υπόλοιπους επενδυτές. Τα MGAs διαθέτουν αρκετά χαρακτηριστικά που τα καθιστούν ελκυστικά: εξειδικευμένη τεχνογνωσία, προοπτικές ισχυρής ανάπτυξης, επαναλαμβανόμενα έσοδα και σχετικά περιορισμένες κεφαλαιακές απαιτήσεις σε σύγκριση με μία ασφαλιστική εταιρεία.

Επιπλέον, η αγορά παραμένει αρκετά κατακερματισμένη. Αυτό δημιουργεί ευκαιρίες εξαγορών και συγκέντρωσης, καθώς μεγαλύτεροι όμιλοι μπορούν να αποκτούν επιτυχημένα, εξειδικευμένα MGAs και να δημιουργούν ευρύτερες πλατφόρμες ασφαλιστικής διανομής.

Η είσοδος επενδυτικών κεφαλαίων, ωστόσο, αυξάνει και τις απαιτήσεις. Τα MGAs καλούνται να διαθέτουν πιο οργανωμένες διαδικασίες, αξιόπιστα δεδομένα, τεχνολογική υποδομή και σαφή εικόνα της απόδοσης των χαρτοφυλακίων τους.

Το μεγάλο στοίχημα των δεδομένων

Η ταχεία ανάπτυξη συνοδεύεται από σημαντικές επιχειρησιακές προκλήσεις. Μία από τις σοβαρότερες αφορά την ποιότητα και την ανταλλαγή των δεδομένων ανάμεσα σε MGAs, brokers, ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές εταιρείες.

Σύμφωνα με τη VIPR Solutions, εξακολουθεί να υπάρχει μεγάλη απόσταση μεταξύ των πλέον τεχνολογικά προηγμένων MGAs και όσων βασίζονται ακόμη σε χειροκίνητες διαδικασίες, επανακαταχώρηση στοιχείων και αρχεία διαφορετικών μορφών.

Η διαχείριση και παράδοση των δεδομένων μπορεί, σε ορισμένες περιπτώσεις, να απορροφά από 17% έως 25% των εσόδων ενός coverholder. Πρόκειται για κόστος που δύσκολα μπορεί να θεωρηθεί βιώσιμο σε βάθος χρόνου.

Η αυτοματοποίηση, η τυποποίηση των δεδομένων και η ταχύτερη ενημέρωση όλων των εμπλεκομένων αποτελούν πλέον βασικές προϋποθέσεις ανάπτυξης. Είναι επίσης απαραίτητες για την εποπτεία των χαρτοφυλακίων, την παρακολούθηση της κερδοφορίας και την άμεση αποτίμηση της έκθεσης έπειτα από μία φυσική καταστροφή ή μια γεωπολιτική κρίση.

Μια ευκαιρία και για την ελληνική αγορά

Η άνοδος των MGAs παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και για την ελληνική ασφαλιστική διαμεσολάβηση. Η γεωγραφική θέση της χώρας, η γνώση της ευρύτερης περιοχής και οι ανάγκες για εξειδικευμένες καλύψεις μπορούν να δημιουργήσουν ευκαιρίες συνεργασίας με διεθνείς MGAs και παρόχους ασφαλιστικής δυναμικότητας.

Για τους Έλληνες brokers, η ανάπτυξη αυτού του μοντέλου μπορεί να προσφέρει πρόσβαση σε περισσότερα εξειδικευμένα προϊόντα και λύσεις για κινδύνους που δεν βρίσκουν εύκολα κάλυψη στην εγχώρια αγορά.

Απαραίτητες προϋποθέσεις, όμως, παραμένουν η ισχυρή εταιρική διακυβέρνηση, η διαφάνεια, η ποιότητα των δεδομένων και η σαφής κατανομή αρμοδιοτήτων ανάμεσα σε ασφαλιστικές εταιρείες, MGAs και δίκτυα διανομής.

Τα MGAs δεν αντικαθιστούν τον ασφαλιστικό διαμεσολαβητή. Αντιθέτως, δημιουργούν ένα νέο και περισσότερο εξειδικευμένο οικοσύστημα μέσα στο οποίο ο broker μπορεί να αποκτήσει περισσότερες επιλογές και πρόσβαση σε διεθνή ασφαλιστική τεχνογνωσία.

Η νέα δύναμη στην ασφαλιστική διανομή δεν βρίσκεται μόνο στην αύξηση του αριθμού των MGAs. Βρίσκεται κυρίως στην ικανότητά τους να συνδέουν την εξειδικευμένη ανάληψη κινδύνων, το διεθνές capacity, την τεχνολογία και τα δίκτυα των brokers σε ένα ταχύτερο και πιο ευέλικτο μοντέλο λειτουργίας.

Πηγή στοιχείων: Reinsurance News – VIPR Solutions