Η Arthur J. Gallagher & Co. ανακοίνωσε ότι υπέγραψε οριστική συμφωνία για την εξαγορά της AssuredPartners, μιας ασφαλιστικής μεσιτικής εταιρείας στις ΗΠΑ με εξειδίκευση σε εμπορική ασφάλιση περιουσίας/ζημιών και άλλες εξειδικευμένες ασφαλίσεις Η εξαγορά ανέρχεται στα 13,45 δισεκατομμύρια δολάρια.
Η συναλλαγή θεωρείται η μεγαλύτερη πώληση ασφαλιστικού μεσίτη των ΗΠΑ σε στρατηγικό αγοραστή στην ιστορία του κλάδου. Υπόκειται σε συνήθεις κανονιστικές εγκρίσεις και αναμένεται να ολοκληρωθεί κατά το πρώτο τρίμηνο του 2025.
Λαμβάνοντας υπόψη τα φορολογικά οφέλη και τις εξοικονομήσεις κόστους που αναμένονται από τη συγχώνευση των λειτουργιών, το καθαρό τελικό τίμημα ανέρχεται σε περίπου 12,45 δισεκατομμύρια δολάρια.
Η Gallagher σκοπεύει να χρηματοδοτήσει την εξαγορά χρησιμοποιώντας συνδυασμό μακροπρόθεσμου χρέους, βραχυπρόθεσμων δανείων, ελεύθερης ρευστότητας και κοινών μετοχών. Παρά τη μεγάλη επένδυση, η εταιρεία τόνισε ότι η συμφωνία δεν θα επηρεάσει τη δυνατότητά της να εξαγοράζει μικρότερες επιχειρήσεις ούτε την ισχυρή πιστοληπτική της αξιολόγηση.
Η συγχώνευση αναμένεται να οδηγήσει σε σημαντικές εξοικονομήσεις κόστους, που υπολογίζονται περίπου στα 160 εκατομμύρια δολάρια. Ωστόσο, η Gallagher προβλέπει ότι θα χρειαστεί να δαπανήσει περίπου 500 εκατομμύρια δολάρια για την ενσωμάτωση των δύο εταιρειών, εκ των οποίων τα 200 εκατομμύρια δολάρια αφορούν μη ρευστές αποδοχές διατήρησης προσωπικού, μέσα στα επόμενα τρία χρόνια.
Παρά το κόστος ενσωμάτωσης, η Gallagher εκτιμά ότι η εξαγορά θα αυξήσει τα κέρδη ανά μετοχή κατά 10% έως 12% μέσα στο επόμενο έτος.
Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Gallagher, J. Patrick Gallagher, Jr., δήλωσε: «Τρέφουμε μεγάλο σεβασμό για την ταχύτατα αναπτυσσόμενη AssuredPartners από την ίδρυσή της το 2011. Το επιχειρηματικό της πνεύμα, η εκτεταμένη παρουσία στις ΗΠΑ και η εστίαση στην αγορά μεσαίου μεγέθους την καθιστούν ιδανικό συνεργάτη για συγχώνευση με την Gallagher. Αξιοποιώντας περαιτέρω τις εξειδικευμένες λύσεις μας, τις επενδύσεις σε δεδομένα και αναλύσεις, τα εξειδικευμένα προϊόντα μας και τα κοινά μας συστήματα, μπορούμε να προσφέρουμε ακόμα μεγαλύτερη αξία στους πελάτες μας και να ενισχύσουμε τη μελλοντική μας ανάπτυξη. Ανυπομονώ να καλωσορίσω τους 10.900 συνεργάτες της AssuredPartners στην οικογένεια της Gallagher.»
Η εξαγορά αναμένεται να επεκτείνει την παρουσία της Gallagher στην αμερικανική αγορά μεσαίου μεγέθους για ασφάλειες περιουσίας/ζημιών και παροχές εργαζομένων. Παράλληλα, δημιουργεί νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες μέσω της εξειδίκευσης της Gallagher σε τομείς όπως οι μεταφορές, η ενέργεια, η υγειονομική περίθαλψη, οι κυβερνητικοί εργολάβοι και οι δημόσιοι οργανισμοί.
Επιπλέον, η συμφωνία ενισχύει τη στρατηγική της Gallagher για εξαγορές («tuck-in M&A») και υποστηρίζει τις δραστηριότητές της στη χονδρική, την αντασφάλιση και τη διαχείριση ζημιών. Τέλος, η εξαγορά προσφέρει μεγαλύτερη κλίμακα, εξειδίκευση και ταλέντο στις δραστηριότητες της εταιρείας στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιρλανδία.
Ο CEO της AssuredPartners, Randy Larsen, σχολίασε: «Αυτή η συμφωνία αποτελεί σημαντικό ορόσημο για την AssuredPartners, αναδεικνύοντας την εξαιρετική επιχείρηση που έχουμε δημιουργήσει και την ισχυρή ανάπτυξη που έχουμε επιτύχει σε μόλις πάνω από μια δεκαετία. Με την Gallagher, συνδυάζουμε απαράμιλλους παγκόσμιους πόρους και εξειδίκευση, καθώς και μια ομάδα εξαιρετικών εργαζομένων που αποτελούν τον πυρήνα της επιτυχίας μας. Είμαι ενθουσιασμένος για το κοινό μας μέλλον.»
Ο συνιδρυτής της AssuredPartners, Jim Henderson, πρόσθεσε: «Όταν ξεκινήσαμε την AssuredPartners, δεν μπορούσα να φανταστώ πόσο μακριά θα φτάναμε. Αυτό που ξεκίνησε ως μια μικρή ομάδα με ένα μεγάλο όραμα έχει εξελιχθεί σε έναν εξαιρετικό οργανισμό, βασισμένο στους πελάτες μας, την κουλτούρα μας και τους ανθρώπους μας.»
