Ποιος ο ρόλος του Ασφαλιστικού Συμβούλου στον Οικονομικό Αλφαβητισμό;

Της Ελλάδας Παλμύρη, Financial Wellness Coach

Η πετυχημένη πώληση είναι η επιθυμία κάθε ασφαλιστή όταν καταφέρει να πείσει ένα υποψήφιο πελάτη να μιλήσουν για τις ασφαλιστικές του ανάγκες.

Είναι όμως ο υποψήφιος πελάτης μορφωμένος αρκετά ώστε να είναι σε θέση να κατανοήσει τις ασφαλιστικές του ανάγκες;  Ή μήπως χρειάζεται επιμόρφωση σε κάποιες βασικές έννοιες προηγουμένως όπως ορθολογιστική διαχείριση χρημάτων, οικονομικός προγραμματισμός, προϋπολογισμός, αποταμίευση, επένδυση, φορολογία, πληθωρισμός και διαχείριση κινδύνου;