Το Ασφαλιστικό Ινστιτούτο Κύπρου, διοργάνωσε στις 7 Μαΐου 2025 στο Ασφαλιστικό Κέντρο στη Λευκωσία, εξετάσεις για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα « Certified Financial Planner ».
Στην Εξέταση παρακάθισαν 20 στελέχη της Ασφαλιστικής Βιομηχανίας για να πιστοποιηθούν με τον τίτλο του « Certified Financial Planner » .
Οι εξετάσεις διεξήχθησαν βασιζόμενες στην νέα έκδοση του Ασφαλιστικό Ινστιτούτο Κύπρου με τιτλο “Χρηματοοικονομικός Σχεδιασμός – Financial Planning”
Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι καταρτιζόμενοι θα εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους και θα είναι σε θέση να:
1. Γνωρίζουν τι είναι ο οικονομικός προγραμματισμός
2. Γνωρίζουν τη διαδικασία αξιολόγησης κινδύνων, τη διαδικασία καταρτισμού ενός οικονομικού προγραμματισμού και τη διαδικασία σχεδιασμού διαδοχής.
3. Γνωρίζουν τις βασικές πρόνοιες των νόμων και κανονισμών που διέπουν τη διανομή ασφαλιστικών προϊόντων και επενδυτικών προϊόντων βασισμένων σε ασφάλιση να χρησιμοποιούν επαγγελματικές τεχνικές για την αξιολόγηση κινδύνων και τον εντοπισμό ασφαλιστικών αναγκών
4. Καταρτίζουν σχέδια οικονομικού προγραμματισμού χρησιμοποιώντας επαγγελματικά πρότυπα και πρακτικές στη βάση του προφίλ κινδύνου και των αναγκών του πελάτη
5. Συμβουλεύουν επιχειρήσεις αναφορικά με την ασφάλιση στελεχών και προσωπικού
6. Συμβουλεύουν επιχειρήσεις αναφορικά με τη χρηματοδότηση του σχεδιασμού διαδοχής μέσα από την ασφάλιση ζωής
7 Συμβουλεύουν επιχειρήσεις αναφορικά με την ασφάλιση στελεχών
8 Καθορίζουν το προφίλ και τα όρια ανοχής κινδύνου
9. Συμβουλεύουν φυσικά πρόσωπα σε θέματα οικονομικού προγραμματισμού σύμφωνα με τις οικονομικές φάσεις και τα γεγονότα του κύκλου ζωής
10. Συμβουλεύουν επιχειρήσεις αναφορικά με τη χρηματοδότηση του σχεδιασμού διαδοχής μέσα από την ασφάλιση ζωής
