Οι κορυφαίες εταιρείες του Κλάδου Ζωής για το 2024 – Τα μερίδια μετά τις συγχωνεύσεις
Ακολουθήστε μας στο Linkedin και συνδεθείτε με άλλους επαγγελματίες του κλάδου
Τη δυναμική του πορεία συνεχίζει ο Κλάδος Ζωής στην κυπριακή ασφαλιστική αγορά, καταγράφοντας για μία ακόμη χρονιά αξιοσημείωτη αύξηση στην παραγωγή ασφαλίστρων. Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε ο Σύνδεσμος Ασφαλιστικών Εταιρειών Κύπρου, η συνολική παραγωγή του κλάδου για το 2024 ξεπέρασε τα €800 εκατομμύρια, σημειώνοντας αύξηση 9,7% σε σύγκριση με το 2023.
Η ανοδική αυτή πορεία επιβεβαιώνει τη σταθερή ενδυνάμωση της ασφαλιστικής συνείδησης στην κυπριακή κοινωνία, καθώς και την αυξανόμενη εμπιστοσύνη των πολιτών στους θεσμούς της ιδιωτικής ασφάλισης, σε ένα οικονομικό περιβάλλον που παραμένει απαιτητικό.
Eurolife και CNP Cyprialife κυριαρχούν στην αγορά
Για άλλη μια χρονιά, δύο εταιρείες συγκεντρώνουν πάνω από το 50% της αγοράς, διατηρώντας την ηγετική τους θέση. Η Eurolife παραμένει σταθερά στην κορυφή με συνολικά ασφάλιστρα ύψους €226,19 εκατομμυρίων, σημειώνοντας αύξηση 8,9% σε σχέση με το 2023 και διατηρώντας μερίδιο αγοράς 28,3%.
Η εταιρεία του ομίλου της Τράπεζας Κύπρου συνεχίζει να πρωτοστατεί στα συμβόλαια ζωής με €185,39 εκατομμύρια, ενώ διαθέτει ισχυρή παρουσία τόσο στα ομαδικά συνταξιοδοτικά με €13,86 εκατομμύρια όσο και στον κλάδο Ατυχημάτων & Υγείας με ασφάλιστρα που αγγίζουν τα €26,93 εκατομμύρια.
Στη δεύτερη θέση παραμένει σταθερά η CNP Cyprialife με συνολικά ασφάλιστρα που ανέρχονται στα €181,61 εκατομμύρια, παρουσιάζοντας μια αξιοσημείωτη αύξηση 10,3%, ελαφρώς υψηλότερη από το μέσο όρο της αγοράς. Η εταιρεία διατηρεί το 22,7% της συνολικής αγοράς, με ιδιαίτερα ισχυρή παρουσία στα συμβόλαια ζωής (€164,07 εκατομμύρια) και σημαντική δραστηριότητα στον κλάδο Ατυχημάτων & Υγείας (€15,78 εκατομμύρια).
Universal Life – Σταθερά στην τρίτη θέση
Την πρώτη τριάδα συμπληρώνει για ακόμη μία χρονιά η Universal Life, η οποία διατηρεί την τρίτη θέση με συνολικά ασφάλιστρα ύψους €121,10 εκατομμυρίων και αύξηση 10,9% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Το μερίδιο αγοράς της εταιρείας ανέρχεται στο 15,1%.
Αξιοσημείωτο στοιχείο είναι η ηγετική θέση που διατηρεί η Universal Life στον κλάδο Ατυχημάτων & Υγείας, όπου τα ασφάλιστρά της φτάνουν τα €41,50 εκατομμύρια, επιβεβαιώνοντας την εξειδίκευση και την εμπειρία της στον συγκεκριμένο τομέα.
Ancoria – Εντυπωσιακή ανάπτυξη και τέταρτη θέση
Στην τέταρτη θέση της κατάταξης βρίσκεται η Ancoria με συνολικά ασφάλιστρα €82,23 εκατομμύρια, σημειώνοντας τη μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση ανάμεσα στις πέντε κορυφαίες εταιρείες, της τάξης του 13%. Το μερίδιο αγοράς της ανέρχεται πλέον στο 10,3%.
Η εταιρεία διατηρεί την αδιαμφισβήτητη πρωτιά στον κλάδο των ομαδικών συνταξιοδοτικών σχεδίων με παραγωγή €68,01 εκατομμύρια, συγκεντρώνοντας το 74% της συγκεκριμένης αγοράς, στοιχείο που αναδεικνύει την εξειδίκευση και την εστιασμένη στρατηγική της.
Metlife – Σταθερά στην πεντάδα
Την πρώτη πεντάδα συμπληρώνει η Metlife με συνολικά ασφάλιστρα €66,43 εκατομμύρια και αύξηση 8,5% σε σύγκριση με το 2023. Το μερίδιο αγοράς της εταιρείας διαμορφώνεται στο 8,3%.
Η Metlife παρουσιάζει ιδιαίτερα δυναμική παρουσία στον κλάδο Ατυχημάτων & Υγείας με παραγωγή €25,81 εκατομμύρια, καταλαμβάνοντας τη τρίτη θέση στον συγκεκριμένο τομέα μετά την Universal Life και την Eurolife.
Εντυπωσιακή ανάπτυξη για την Prime Insurance
Αξίζει να σημειωθεί η εντυπωσιακή πορεία της Prime Insurance, η οποία παρά το μικρότερο μέγεθός της συγκριτικά με τους “μεγάλους” του κλάδου, πέτυχε αύξηση 10,6% στην παραγωγή της, που ανήλθε στα €32,48 εκατομμύρια, διατηρώντας μερίδιο αγοράς 4,1%.
Η συνολική εικόνα της αγοράς
Αναλύοντας περαιτέρω τα στοιχεία της αγοράς, παρατηρούμε ότι:
- Τα συμβόλαια ζωής αποτελούν το μεγαλύτερο μέρος της αγοράς με συνολική παραγωγή €597,59 εκατομμύρια.
- Τα ομαδικά συνταξιοδοτικά σχέδια συγκέντρωσαν €91,85 εκατομμύρια.
- Ο κλάδος Ατυχημάτων & Υγείας κατέγραψε συνολική παραγωγή €110,62 εκατομμύρια, από τις εταιρείες του Κλάδου Ζωής, ενώ επιπρόσθετη παραγωγή ύψους €33,45 εκατομμυρίων καταγράφηκε από τις εταιρείες του Γενικού Κλάδου .
Η υψηλή συγκέντρωση της αγοράς παραμένει χαρακτηριστικό του κλάδου, με τις τρεις κορυφαίες εταιρείες (Eurolife, CNP Cyprialife και Universal Life) να συγκεντρώνουν το 66,1% της συνολικής παραγωγής, ενώ οι πέντε μεγαλύτερες εταιρείες ελέγχουν πλέον το 84,7% της αγοράς.
Το μεταβαλλόμενο τοπίο των συγχωνεύσεων
Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα στοιχεία που αναμένεται να διαμορφώσουν το μέλλον της ασφαλιστικής αγοράς στην Κύπρο είναι οι επικείμενες συγχωνεύσεις εντός των μεγάλων τραπεζικών ομίλων. Συγκεκριμένα, με τις επικείμενες συγχωνεύσεις εντός του Ομίλου της Τράπεζας Κύπρου (Eurolife & Ethniki Insurance) και του Ομίλου της Ελληνικής Τράπεζας (CNP Cyprialife και Hellenic), το τοπίο θα αλλάξει δραματικά.
Με βάση τα σημερινά στοιχεία, ο συνδυασμένος Όμιλος της Τράπεζας Κύπρου θα συγκεντρώνει συνολικά ασφάλιστρα ύψους €244,42 εκατομμυρίων, κατέχοντας ένα εντυπωσιακό μερίδιο αγοράς 30,6%. Αντίστοιχα, ο συνδυασμένος Όμιλος της Ελληνικής Τράπεζας θα διαθέτει συνολικά ασφάλιστρα €224,62 εκατομμύρια και μερίδιο αγοράς 28,1%.
Αυτό θα σημαίνει ότι δύο μόνο εταιρικοί όμιλοι θα ελέγχουν το 58,7% της συνολικής αγοράς, ενώ οι τρεις κορυφαίοι όμιλοι (συμπεριλαμβανομένης της Universal Life στην τρίτη θέση) θα συγκεντρώνουν το 73,8% της αγοράς.
Προοπτικές και προκλήσεις
Η συνεχιζόμενη ανάπτυξη του Κλάδου Ζωής αποτελεί ενθαρρυντικό στοιχείο για την κυπριακή ασφαλιστική αγορά και την οικονομία ευρύτερα. Η αύξηση 9,6% σε σχέση με το προηγούμενο έτος υποδηλώνει την αυξανόμενη εμπιστοσύνη των καταναλωτών στους θεσμούς της ιδιωτικής ασφάλισης και την ενίσχυση της ασφαλιστικής συνείδησης.
Ωστόσο, οι προκλήσεις παραμένουν σημαντικές, καθώς οι ασφαλιστικές εταιρείες καλούνται να προσαρμοστούν σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο οικονομικό περιβάλλον, να αξιοποιήσουν τις νέες τεχνολογίες και να ανταποκριθούν στις αυξανόμενες απαιτήσεις των καταναλωτών για εξατομικευμένα και καινοτόμα προϊόντα.
Η ψηφιακή μετάβαση, η βελτίωση της εμπειρίας του πελάτη και η ανάπτυξη νέων προϊόντων που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες των καταναλωτών αναμένεται να αποτελέσουν κρίσιμους παράγοντες για τη συνέχιση της ανοδικής πορείας του κλάδου και στο μέλλον.
Με το συνολικό ύψος ασφαλίστρων να ξεπερνά πλέον τα €800 εκατομμύρια, ο Κλάδος Ζωής επιβεβαιώνει τον καθοριστικό του ρόλο στην κυπριακή οικονομία και κοινωνία, συμβάλλοντας στην ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών και στην προώθηση της μακροπρόθεσμης οικονομικής σταθερότητας.
